二、机动作战，全力出击，敌入伏击圈
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三军合力这一仗共歼敌一个多旅，给丁德隆第78师以歼灭性打击，胡宗南部立即下令各路追兵全线退到大水坑、萌城、甜水堡及其以西地区，停止进攻，蒋介石这时才如梦初醒，发现自己中了红军的圈套。山城堡一战，使蒋介石嫡系主力胡宗南第1军威风扫地，大振了我红军士气。山城堡战役的胜利不仅击退了蒋介石的紧密进攻，稳定了陕甘宁根据地的局面，而且显示和增强了红军团结战斗的威力，促进国内和平的实现，更推进了“逼蒋抗日”方针。山城堡战役也因此成为了万里长征的收官战，成为土地革命战争时期的最后一仗。
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◆山城堡战役战壕遗址。
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三、三军集结，隐蔽机动，合力歼强敌
◆1936年，彭德怀在陕北留影。
集结完毕后，中革军委发出《关于粉碎蒋介石进攻的决战动员令》，号召“不怕疲劳，勇敢冲锋，多捉俘虏，多缴枪炮，粉碎这一进攻”。战斗命令迅速下达到红军所有参战部队，红军各部立即按预定部署向指定地区隐蔽机动。20日14时许，敌第463团以两个连和一个排的兵力，分别沿大道和山谷侦查前进，主力沿大道两侧高山搜索前进，当侦查分队进至八里铺以南地区时，立即遭到我第1军团一部的迎头痛击，敌人立即回撤，我第1军团迅速展开追击，将其大部歼灭，残敌随团主力逃回山城堡。
10月31日，蒋介石继续指令驻海原马鸿宾第35师和东北军骑兵第6师，由海原向古西安州方向截击红军，并配合胡宗南第1军进攻。彭德怀找准时机，当即命第1军团第1师和第15军团第73师，在敌之左右两翼由西向东予以反击，在何家堡地区一举消灭敌军两个团，俘敌上千，残敌狼狈逃回海原。11月1日前后各路敌军卷土重来，以其第3军为左翼，由靖远经打拉池、贺家集向同心城追击；以其第67军四个师为右翼，由黑城镇经豫旺堡向环县、洪德城一线追击；以其主力第1军四个师为中路，自古西安州、海原经同心城、豫旺堡、盐池向榆林方向进攻，企图协同陕北之敌高桂滋、高双城、汤恩伯等部，将红军主力消灭于陕北。11月1日，前敌总指挥在关桥堡召开紧急军事会议，讨论停止敌人追击对策，会议决定仍执行先打胡敌，以停止敌进攻计划。当红军主力转移到同心城、王家团庄、李旺堡一线后，主力军利用关桥堡、鸵厂堡地区的有利地形，一举歼灭了胡敌一部。但狡猾的胡宗南发现了红军的计划，并发觉自己已处于孤立突出的位置，在其第97师和第43师于11月4日、5日分别到达关桥堡和鸵厂堡后，胡宗南便下令部队行动谨慎，步步为营等待后续部队，两翼敌军则开始向红军主力侧后迂回。彭德怀见歼敌时机不成熟，遂下令部队继续向东转移，诱敌深入，再寻战机。
萌城一战使胡宗南恼羞成怒，他命43师继续与左、右两路加速追赶。彭德怀此时正率红军主力迅速进至山城堡以东、东北和东南地区，并命令部队在山城堡周围隐蔽待机，做好战斗准备。在胡宗南第1军的追击部署下，右路丁德隆指挥的第78师负责向山城堡方向追击，丁德隆指令其78师的第232旅、第234旅的第468团作为先头部队一路追击，进入山城堡一带。这时敌78师先头部队与其左路和中路追兵已相距较远，位置处于孤立突出，一步一步走入了山城堡我红军伏击圈，等待已久的歼敌良机终于到来。
一、诱敌深入，逐次转移，智斗胡宗南部
21日下午，红军各路部队按预定部署，迅速对山城堡之敌达成了合围，截断了其向甜水堡方向的退路和其他各路敌人的联系。敌第232旅在黄昏向曹家阳台一带高地撤退，趁此机会，红军主力立即发起总攻，城堡四周枪炮声大作，喊杀声震天，红军勇士以排山倒海之势向敌猛扑过去。天色已黑，敌人优势的枪炮乱放一气，我红军大刀长矛大显身手，转瞬间，红军攻入山城堡，并乘胜向曹家阳台一带追击。在红军猛烈打击下，由山城堡、马掌子撤退的敌人溃不成军，防守曹家阳台之敌乱作一团，威风不再，敌旅长带旅直属队利用夜暗向断马崾逃窜。彭德怀当即命一部兵力追歼逃敌，主力则继续围歼哨马营残敌，很快，剩余残敌被压缩至山城堡西北山谷中，到11月22日上午9时，战斗结束，敌除少数溃散于大山之中外，大都被歼。
◆红1师向马掌子山冲锋。
红军三大主力会师后，中革军委随即作出指示：今后作战，我们第一步应集中注意力于击破南敌，停止追击之敌，在南北两敌之间，北面作战带阵地战性质；第二步重点集中注意力于北敌，红一、二、四方面军应逐次转移，诱敌深入，在预定的有利地区，集中优势兵力，给敌人主力胡宗南部以歼灭性打击；对敌毛炳文、王均部则予以威胁牵制，相机打击。10月28日，胡宗南率领国民党第1军进至硝河城池地区后，继续向海原、打拉池之间疾进，刘伯承则统一指挥三个方面军，准备组织海打战役。10月30日，红一方面军主力六个师集结于古西安州、麻春堡、陈家湾地域，红四方面军第31军集结于打拉池以东的干盐池地域，准备从东、西两面歼灭胡宗南先头一至两个师；第4军、第5军主力则在郭城驿、靖远、打拉池间占领阵地，以钳制毛炳文、王均两军，保障右翼安全；红二方面主力转移到海原以北和西北地域，保障左翼安全。但就在预定部署向伏击地秘密开进时，张国焘拒不执行前敌指挥部作战部署，擅自命令红四方面军第4军撤至贺家集、兴仁堡地区；第31军撤至同心城、王家团庄地区。这就意味着，当第5军从三角城西渡黄河时，已然打乱了先前的部署，同时又将红一方面军主力右翼完全暴露。前敌总指挥彭德怀被迫取消作战计划，并令红军主力向同心城、王家团庄、李旺堡一线逐次转移，集结待机。